equity firma nebo private equity firma se týká investiční společnost, která využívá svůj kapitál nebo kapitál od dalších investorů pro jeho rozšíření a uvedení do provozu. Akciové společnosti obvykle nejsou veřejně kótovány a jejich akcie se na akciovém trhu neobchodují., Z tohoto důvodu, equity nejsou předmětem většiny předpisů, že veřejné companiesPrivate vs Veřejná CompanyThe hlavní rozdíl mezi soukromé vs veřejné obchodní společnosti je, že akcie společnosti jsou obchodovány na burze, zatímco vlastní akcie společnosti nejsou. je třeba dodržovat. Často označované jako finanční sponzor, firma získá kapitál investovat podle konkrétních investičních strategií.,

Na první Pohled

Equity investoři jsou obvykle s vysokým čistým jměním, institucionální investoři, nebo rizikového kapitálu companiesVenture CapitalVenture kapitál je forma financování, který poskytuje finanční prostředky pro počáteční fázi, rozvíjející se společností s vysokým potenciálem růstu, výměnou za akcie či vlastnický podíl. Rizikoví kapitalisté riskují investice do začínajících společností s nadějí, že získají významné výnosy, když se společnosti stanou úspěšnými., se zájmem o financování činnosti společnosti pro obchodní nebo osobní zájem. Účelem private equity firem je poskytnout investorům zisk, obvykle do 4-7 let. Skládá se ze společností nebo investičních manažerů, kteří získávají kapitál od bohatých investorů, aby investovali do stávajících nebo nových společností. Za služby nabízené manažerem nebo společností soukromého kapitálu jim bude vyplacen určitý poplatek a také získá určité procento hrubého zisku.

akciová společnost obvykle koupí společnost prostřednictvím aukce., Po koupi společnosti se akciová společnost pokusí zvýšit svou hodnotu prostřednictvím různých strategií, jako je implementace plánu růstu a zlepšení procesů. Zavádí nové procesy, technologie a další procesy, které zlepší provozní efektivitu a produktivitu společnosti.

akciová společnost může někdy činit negativní rozhodnutí, jako je uzavření jednotek, které nejsou ziskové, nebo propouštění pracovníků za účelem zlepšení ziskovosti společnosti., Jakmile je bojující společnost v provozu, akciová společnost se může rozhodnout opustit investici tím, že ji nabídne k prodeji jiné akciové společnosti nebo strategickému Kupci. Může také opustit investici prostřednictvím počáteční veřejné nabídky.

akciové společnosti a jejich investoři budou mít ve společnosti podstatnou menšinovou nebo kontrolní pozici a poté se pokusí maximalizovat hodnotu investice. Obvykle investují déle-drží se v konkrétních investičních oblastech, které jsou odborníky nebo se zaměřují na průmyslová odvětví., Private equity firmy jsou odlišné od hedgeových fondů firmsPrivate Equity vs Hedge FundCompare soukromé kapitálové vs investiční fond, pokud jde o investory, riziko, likvidita, čas, horizont, kompenzace struktury, kariéra a větší výhody a nevýhody každého z nich, které obvykle dělají investice, které jsou krátkodobé, včetně cenných papírů a jiných likvidních aktiv v určité odvětví, ale s malou kontrolu nad činností společnosti.

funkce Private Equity společností

níže jsou uvedeny některé z hlavních funkcí, ve kterých se investoři private equity podílejí na jejich snaze vydělat peníze.,

1. Raise Capital

akciové společnosti hrají roli získávání kapitálu získáním kapitálových závazků od omezených partnerů / externích finančních institucí, jako jsou penzijní a penzijní fondy, pojišťovny, bohatí jednotlivci a dotace. Mohou také dát část svých vlastních peněz, aby přispěli do fondu. Od omezených partnerů se obvykle očekává, že odevzdají obrovské množství kapitálu, aby mohli být do fondu zapojeni.

2., Zajišťování zdrojů, Due Diligence, a Vypořádat se Přibližuje

Během analýzy potenciálních firem pro získávání, public equity firmy budou brát v úvahu věci, jako je odvětví, společnost působí, co společnost je zapojena do (jejich produktu nebo služby), vedení společnosti, nedávná finanční výkonnost společnosti, a společnost je možné ukončit scénáře. Firma může získat potenciální nabídky prostřednictvím pověsti partnerů, úsilí, a sítě investičních profesionálů, nebo prostřednictvím investičních bank.,

Po získávání potenciálních řešení, due diligence bude provádět investiční tým hodnotí společnosti, odvětví, trhu, obchodní model, řízení týmu, rizikové faktory, strategie, a výstupní potenciál. Dohoda je konečné podmínky pak budou sjednány s právníky, dohoda bude uzavřena, prostředky budou uvolněny a obchodu kapitálu bude provedeno.

3., Řízení prostřednictvím Zlepšování činností a snižování Nákladů

I když equity nejsou zapojeni do každodenní chod své portfolio firem, které poskytují celou řadu podpůrných a rady, strategie, finančního řízení a operací. Míra jejich zapojení bude záviset na velikosti jejich podílu v této společnosti. Pokud je podíl, který vlastní, malý, pak se do toho příliš nezapojí. Pokud však vlastní značné procento vlastnictví v podílu, budou se více podílet na zlepšování společnosti, aby byl konečný výsledek ziskový.

4., Prodejní / výstupní portfoliové společnosti se ziskem

vystupující z portfoliových společností se značným ziskem jsou obvykle konečným cílem private equity firem. Odchod se často stává tři až sedm let po počáteční investici, i když to může trvat více či méně času v závislosti na strategické situaci. Hodnota je zachycen na východ přes snižování nákladů, splácení dluhů, použít na financování transakce, rostoucí příjmy během období držení, optimalizace pracovního kapitálu, a prodej společnosti za vyšší cenu, ten, který byl pořízen.,

Většina východy jsou výsledkem akvizice společností, nebo Počáteční Veřejnou Nabídku (IPO), Počáteční Veřejná Nabídka (IPO), Počáteční Veřejná Nabídka (IPO) je první prodej akcií vydaných společností na veřejnosti. Před IPO, společnost je považována za soukromou společnost, obvykle s malým počtem investorů (zakladatelé, přátele, rodinu, a obchodní investoři, jako jsou investoři rizikového kapitálu nebo andělských investorů). Zjistěte, co je IPO, přičemž akvizice jsou metodou, která je nejoblíbenější. Výnosy pak budou měřeny.,

key Takeaways

private equity company označuje investiční společnost, která není uvedena na veřejné burze, která nabízí finanční podporu soukromým společnostem. Akciová společnost investuje do soukromého kapitálu provozních společností nebo do spuštění prostřednictvím řady souvisejících investičních strategií, jako je rizikový kapitál, růstový kapitál a pákový odkup. Hlavní hnací silou těchto závazků je snaha o dosažení pozitivní návratnosti investic.,

akciové společnosti budou pravidelně dostávat manažerský poplatek a také získají podíl na ziscích získaných z spravovaných fondů soukromého kapitálu. Od přímé investice do společnosti je hlavním cílem private equity investic, které potřebují velké kapitálové výdaje získat značný stupeň kontroly nad činností podniku. To je důvod, proč průmyslu dominují velké fondy se spoustou peněz.

fondy soukromého kapitálu plní řadu funkcí, aby zajistily návratnost svých investic., Potřebují získat kapitál od omezených partnerů nebo z vlastních peněz, aby přispěli do fondu. Akciová společnost pak provede due diligence při analýze potenciálních společností k akvizici. Budou se také podílet na řízení společnosti poskytováním podpory a poradenství v oblasti strategie, finančního řízení a operací ke zlepšení výkonu společnosti. To zajistí, že případný odchod je ziskový.,

Další Zdroje

CFI nabízí Finanční Modelování & Ocenění Analytik (FMVA)™FMVA® CertificationJoin 350,600+ studenti, kteří pracují pro společnosti, jako je Amazon, J. P. Morgan, a Ferrari certifikační program pro ty, kteří chtějí vzít svou kariéru na další úroveň., Aby učení a postupující svou kariéru, tyto zdroje budou užitečné:

• Anděl InvestorAngel InvestorAn anděl investor je osoba nebo společnost, která poskytuje kapitál pro start-up podniky výměnou za vlastnictví kapitálu nebo konvertibilní dluh. Mohou poskytnout jednorázovou investici nebo průběžnou kapitálovou injekci, která pomůže podniku pohybovat se v obtížných raných fázích.
• kapitálová Strukturakapitální Strukturakapitální struktura se týká výše dluhu a/nebo vlastního kapitálu, který firma používá k financování svých operací a financování svých aktiv., Firma kapitálové struktury
• vlastní Kapitál na Trhu (ECM)vlastní Kapitál na Kapitálovém Trhu (ECM)vlastní kapitál trh je podmnožinou kapitálového trhu, kde finanční instituce a společnosti komunikovat obchodu finanční nástroje
• Fond Fondů (FOF)Fond Fondů (FOF)Fond Fondů (FOF) je investiční vozidlo, kde fond investuje do portfolia akcií jiných fondů, spíše.