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qué asesores son fiduciarios / es su asesor un fiduciario?

Modera Wealth Management, LLC («Modera») es un asesor de inversiones registrado en la SEC con establecimientos en Massachusetts, Nueva Jersey, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Florida. Modera solo puede realizar transacciones comerciales en aquellos estados en los que esté registrada o califique para una exención o exclusión de los requisitos de registro. El registro SEC no implica ningún nivel de habilidad o entrenamiento., Para obtener información relacionada con nuestro estado de registro, tarifas y servicios, comuníquese con nosotros o consulte el Sitio Web de divulgación pública de Investment Adviser (www.adviserinfo.sec.gov) para obtener una copia de nuestra Declaración de divulgación establecida en el formulario ADV parte 2a. lea detenidamente la declaración de divulgación antes de invertir o enviar dinero.

Este artículo se limita a la difusión de Información general sobre los servicios de asesoramiento de inversiones y planificación financiera de Modera que no es adecuada para todos., Nada en este documento debe interpretarse como asesoramiento de inversión ni como asesoramiento legal, fiscal o contable, ni como planificación financiera personalizada, planificación fiscal o asesoramiento de gestión patrimonial. Para asuntos legales, fiscales y contables, le recomendamos que busque el asesoramiento de un abogado o contador calificado. Este artículo no sustituye la inversión personalizada o la planificación financiera de Modera., No hay garantía de que los puntos de vista y opiniones expresados en este documento se cumplan, y la información aquí contenida no debe considerarse una solicitud para participar en una estrategia de inversión o planificación financiera en particular. Las declaraciones, información y opiniones expresadas en este artículo están sujetas a cambios sin previo aviso.

invertir en los mercados implica ganancias y pérdidas y puede no ser adecuado para todos los inversores y no debe considerarse una solicitud para comprar o vender ningún valor o para participar en una estrategia de inversión o planificación financiera en particular., Las asignaciones de activos individuales de los clientes y las estrategias de inversión difieren en función de diversos grados de diversificación y otros factores. La diversificación no garantiza un beneficio ni una garantía contra una pérdida.