. (“Guitar Center”) ma bejelentette, hogy az Egyesült Államok Csődkódexének 11.fejezetében az átszervezési terv (a “terv”) sikeres beteljesedését követően csődöt jelentett.

a terv, amelyet 2020.December 17-én megerősítettek, egy sor korábban bejelentett feltőkésítést valósít meg, beleértve a kilépési finanszírozást és a Guitar Center összes petíció előtti adósságának megszüntetését., A Guitar Center a közel 800 millió dolláros adósság és 165 millió dolláros új tőkefinanszírozás felszámolása miatt erősebb mérleggel áll elő. Emellett a feltőkésítési tranzakciók növelik a Guitar Center likviditását, támogatják a vállalat folyamatban lévő működését, és lehetővé teszik számára, hogy stratégiai növekedési kezdeményezéseibe fektessen be, és végrehajtsa üzleti tervét.,

VEZÉRIGAZGATÓJA a Guitar Center, Ron Japinga azt mondta, “izgatottan várjuk, hogy nyert a pénzügyi, működési rugalmasságot kell visszaforgatni az üzletet, hogy támogatja a hosszú távú, fenntartható növekedés, amely lehetővé teszi számunkra, hogy teljesítsük a küldetésünk az, hogy még több zene világába. Szeretnék köszönetet mondani minden munkatársunknak, vevőinknek, eladóinknak, földesurainknak és hitelezőinknek, akik hittek az üzletünkben, és segítettek eljutni a mérföldkőhöz. Bízunk benne, hogy megerősítjük üzleti tevékenységünket, és erre a lendületre építünk, amikor belépünk a következő izgalmas fejezetbe.,v>

Kulcsfontosságú elemei a feltőkésítés ügyletek közé:

• a Guitar Center közvetett szülő kiadott egy új sorozat a vezető kívánt tőke plusz pénz tulajdonosai Gitár Központ prepetition biztosított jegyzetek egy új sorozat a junior kívánt tőke tulajdonosai Gitár Központ fedezetlen jegyzetek elégedettség az ilyen birtokos vonatkozó követelések;

• a Guitar Center közvetett szülő kapott egy $165 millió közös részvény befektetési alap által kezelt Ares Management Corporation által kezelt alapok Brigád Capital Management, valamint egy alap által működtetett, A Carlyle Csoport., Ezek a befektetők most közvetve saját, mind a common equity a Guitar Center;

• a Guitar Center lépett új biztosított eszköz alapú rulírozó finanszírozási eszköz, amely előírja, kölcsönök akár $375 millió időről időre; s

• a Kiadás a nettó bevétel a Guitar Center 350 millió dollár megjegyzés kibocsátás teljesedett be December 15, 2020, használt, hogy támogassa a beteljesülés, a feltőkésítés tranzakciók.,

a Bíróság az iratok, valamint információ arról, hogy a Guitar Center kártérítési eljárás állnak rendelkezésre https://cases.primeclerk.com/guitarcenter/, hívja a Guitar Center követelések ügynök, Miniszterelnök, a Jegyző, díjmentes 877-471-3505; Helyi/Nemzetközi: 347-919-5770, vagy küld egy e-mailt a [email protected].

Milbank LLP szolgált jogi tanácsot, hogy a Guitar Center. Houlihan Lokey szolgált Guitar Center pénzügyi tanácsadója. BRG szolgált Guitar Center szerkezetátalakítási tanácsadója.,

Stroock &Stroock & Lavan LLP jogi tanácsadóként szolgált a biztosított jegyzők és tartományok egy ad hoc csoportjának.

Kirkland & Ellis LLP az Ares Management Corporation jogi tanácsadójaként szolgált.

Debevoise & Plimpton LLP szolgált jogi tanácsadóként Brigade Capital Management és GLC Advisors & Co. pénzügyi tanácsadóként szolgált.,

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &

mintegy Guitar Center

Guitar Center vezető kiskereskedő hangszerek, Órák, javítások és bérleti eszközök az USA-ban több mint 295 üzletek szerte az Egyesült Államokban, és az egyik legjobb közvetlen értékesítési honlapok az iparban, Guitar Center segített az embereknek, hogy a zene több mint 50 éve., Guitar Center is nyújt az ügyfelek különböző zenész alapú szolgáltatások, beleértve a Guitar Center Lessons, ahol a zenészek minden korosztály és képzettségi szint lehet tanulni, hogy játsszon a különböző eszközök számos zenei műfajban; GC javítások, egy helyszíni karbantartási és javítási szolgáltatás; és GC kölcsönzés, EGY program, amely egyszerű bérleti eszközök és egyéb hangerősítő felszerelés., Továbbá, a Guitar Center húga márkák közé tartozik a Zene & Arts, ami működik, több mint 225 üzletek szakosodott banda & zenekari eszközök eladása, valamint a bérleti, z tanárok, zenekar igazgatói, egyetemi tanárok, illetve a diákok, illetve Zenész Barátja, egy vezető közvetlen marketinges zenei eszközök az Egyesült Államokban.,

A Guitar Center a sajtóközleményben olyan nyilatkozatokat is tartalmazott, amelyek a módosított Értékpapír-cseréről szóló törvény 21E.szakasza és az 1933. évi értékpapír-törvény 27A. szakasza értelmében “előretekintő nyilatkozatoknak” minősülnek. Általános számít, jövőre vonatkozó kijelentéseket is azok középpontjában jövőben vagy várható események vagy trendek, elvárások, valamint a hiedelmek, beleértve többek között Gitár Központ elvárások tekintetében módosítani, illetve kiterjeszteni a tranzakciós itt leírt., Az ilyen nyilatkozatokat olyan szavakkal kell azonosítani, mint a” hinni”,” elvárni”,” szándék”,” becslés”,” előre”,” akarat”,” projekt”,” terv ” és hasonló kifejezések a jövőbeli működési vagy pénzügyi teljesítmény megvitatásával kapcsolatban. Minden előretekintő kijelentés a Guitar Center akkori várakozásain, becslésein és feltételezésein alapul, és csak az ilyen kijelentések időpontjától alkalmazandó. Az olvasókat arra figyelmeztetik, hogy ne helyezzenek indokolatlan támaszkodást az ilyen előretekintő kijelentésekre., Ilyen jövőre vonatkozó kijelentéseket nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre, illetve magában kockázatot, bizonytalanságot, illetve a tényleges eredmények eltérhetnek azoktól várható ebben a sajtóközleményben. A Guitar Center nem vállal kötelezettséget arra, hogy frissítsen vagy felülvizsgáljon bármilyen előretekintő nyilatkozatot, akár új információk, jövőbeli események vagy más módon.