Posizioni lunghe e corte

Nel trading di attività, un investorEquity TraderUn operatore azionario è qualcuno che partecipa all’acquisto e alla vendita di azioni della società sul mercato azionario. Simile a qualcuno che avrebbe investito nei mercati dei capitali di debito, un operatore azionario investe nei mercati dei capitali azionari e scambia i loro soldi per azioni aziendali invece di obbligazioni. Le carriere bancarie sono altamente remunerative possono assumere due tipi di posizioni: lunghe e corte., Un investitore può acquistare un bene (andando a lungo) o venderlo (andando a breve). Le posizioni lunghe e corte sono ulteriormente complicate dai due tipi di optionsStock Optionuna stock option è un contratto tra due parti che dà all’acquirente il diritto di acquistare o vendere titoli sottostanti ad un prezzo predeterminato ed entro un periodo di tempo specificato. Un venditore della stock option è chiamato uno scrittore opzione, dove il venditore è pagato un premio dal contratto acquistato dal compratore stock option.: la chiamata e mettere. Un investitore può entrare in una lunga put, una lunga chiamata, una breve put, o una breve chiamata., Inoltre, un investitore può combinare posizioni lunghe e corte in complesse strategie di trading e copertura.

Posizioni lunghe

In una posizione lunga (buy), l’investitore spera che il prezzo aumenti. Un investitore in una posizione lunga trarrà profitto da un aumento del prezzo. L’acquisto tipico di azioniacquisto di azioniin un’acquisizione di azioni, i singoli azionisti vendono la loro partecipazione nella società a un acquirente., Con una vendita di azioni, l’acquirente sta assumendo la proprietà di entrambe le attività e passività – comprese le passività potenziali da azioni passate del business. L’acquirente è semplicemente entrare nei panni del precedente proprietario è un acquisto di asset stock lungo.

Una posizione di chiamata lunga è quella in cui un investitore acquista un’opzione call. Pertanto, una chiamata lunga beneficia anche di un aumento del prezzo dell’attività sottostante.

Una posizione put lunga comporta l’acquisto di un’opzione put. La logica dietro l’aspetto” lungo ” del put segue la stessa logica della chiamata lunga., Un’opzione put aumenta di valore quando l’attività sottostante diminuisce di valore. Un lungo put aumenta di valore con un calo dell’attività sottostante.

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Profitti posizione lunga

In un acquisto di attività lunga, il potenziale ribasso/perdita è il prezzo di acquisto. Il rialzo è illimitato.

Nelle chiamate e nei put lunghi, i potenziali aspetti negativi sono più complicati. Questi sono esplorati ulteriormente nel nostro caso opzioni studyOptions Caso di studio – Lungo CallThis opzioni caso di studio dimostra le complesse interazioni di opzioni., Entrambe le opzioni put e call hanno diverse vincite. Per studiare la natura complessa e le interazioni tra le opzioni e l’attività sottostante, presentiamo un caso di studio sulle opzioni..

Posizioni corte

Una posizione corta è l’esatto opposto di una posizione lunga. L’investitore spera e beneficia di un calo del prezzo del titolo. L’esecuzione o l’inserimento di una posizione corta è un po ‘ più complicato rispetto all’acquisto del bene.

Nel caso di una posizione stock corta, l’investitore spera di trarre profitto da un calo del prezzo delle azioni., Questo viene fatto prendendo in prestito X numero di azionicosa è uno stock? Un individuo che possiede azioni in una società è chiamato un azionista ed è idoneo a rivendicare parte del patrimonio residuo della società e guadagni (se la società mai essere sciolto). I termini “azioni”,” azioni “e” equità ” sono usati in modo intercambiabile. della società da un agente di cambio e poi vendere il titolo al prezzo di mercato corrente. L’investitore ha quindi una posizione aperta per il numero X di azioni con il broker, che deve essere chiuso in futuro., Se il prezzo scende, l’investitore può acquistare X quantità di azioni per meno del prezzo totale hanno venduto lo stesso numero di azioni per precedenti. Gli equivalenti Cash Cash in eccedenzacash e cash equivalent sono i più liquidi di tutte le attività in bilancio. Gli equivalenti di cassa includono i titoli del mercato monetario, le accettazioni del banchiere sono il loro profitto.

Il concetto di vendita allo scoperto è spesso difficile da comprendere per molti investitori, ma in realtà è un processo relativamente semplice. Diamo un’occhiata a un esempio che si spera possa aiutare a chiarire le cose per te., Supponiamo che lo stock ” A ” sia attualmente di 5 50 per azione. Per un motivo o per un altro, ci si aspetta che il prezzo delle azioni a diminuire così si decide di vendere a breve per trarre profitto dalla caduta prevista nel prezzo. La tua vendita a breve funzionerebbe come segue:

• Hai messo un deposito di margine come garanzia per la tua società di brokeraggio per prestarti 100 azioni del titolo, che già possiedono.
• Quando ricevi le azioni 100 prestate dal tuo broker, le vendi al prezzo corrente di mercato di $50 per azione., Ora non hai più azioni del titolo, ma hai i 5 5.000 nel tuo account che hai ricevuto dall’acquirente delle tue azioni 100 ($50 x 100 = $5.000). Si dice che sia “breve” il titolo perché devi il tuo broker 100 azioni. (Pensalo come se avessi detto a qualcuno: “Sono 100 azioni a corto di ciò di cui ho bisogno per ripagare il mio broker.”)
• Ora supponiamo che, come anticipato, il prezzo del titolo inizi a scendere. Poche settimane dopo, il prezzo del titolo è sceso fino a $30 per azione., Non ti aspetti che vada molto più in basso di così decidi di chiudere la tua vendita a breve.
• Ora acquisti 100 azioni del titolo per $3.000 ($30 x 100 = $3.000). Dai quelle azioni 100 al tuo broker per ripagarlo per (sostituire) le azioni 100 che ti ha prestato. Dopo aver rimborsato il prestito di quota 100, non sei più “corto” lo stock.
• Hai fatto un profitto di $2.000 sul tuo commercio di vendita allo scoperto. Hai ricevuto $5.000 quando hai venduto le 100 azioni che il tuo broker ti ha prestato, ma in seguito sei stato in grado di acquistare 100 azioni per ripagarlo solo per only 3.000., Pertanto, il tuo profitto è calcolato come segue: $5.000 (ricevuto) – $3.000 (pagato) = $2.000 (profitto).

Le posizioni azionarie corte sono in genere date solo agli investitori accreditati, in quanto richiede una grande quantità di fiducia tra l’investitore e il broker per prestare azioni per eseguire la vendita allo scoperto. Infatti, anche se lo short viene eseguito, l’investitore è solitamente tenuto a mettere un deposito di margine o garanzia con il broker in cambio delle azioni prestate.

Altre posizioni corte

Le posizioni corte call vengono inserite quando l’investitore vende, o “scrive”, un’opzione call., Una posizione di chiamata breve è la controparte di una chiamata lunga. Lo scrittore trarrà profitto dalla posizione di chiamata breve se il valore della chiamata scende o il valore delle gocce sottostanti.

Le posizioni short put vengono inserite quando l’investitore scrive un’opzione put. Lo scrittore trarrà profitto dalla posizione se il valore del put scende o quando il valore del sottostante supera il prezzo di esercizio dell’opzione.

Le posizioni corte per altre attività possono essere eseguite attraverso un derivato noto come swap., Un credit default swap, ad esempio, è un contratto in cui l’emittente pagherà una somma all’acquirente se un’attività sottostante fallisce o è inadempiente.

La linea di fondo

C’è una grande varietà di posizioni lunghe e corte che i commercianti possono adottare. Un investitore esperto avrà colto i numerosi vantaggi e svantaggi di ogni singolo tipo di posizioni lunghe e corte prima di tentare di incorporare il loro utilizzo nella sua strategia di trading.

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Per saperne di più:

• Analisi tecnicaanalisi tecnica – Guida per principianti L’analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l’azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni pertinenti e, pertanto, assegnino continuamente un valore di mercato equo ai titoli.,
• Aroon IndicatorAroon Indicator – Technical AnalysisThe aroon indicator utilizza i calcoli aroon-up e aroon-down per identificare l’inizio di una nuova tendenza, o una tendenza mutevole nel mercato.
• Come leggere i grafici delle azionicome leggere i grafici delle AzioniSe hai intenzione di negoziare attivamente le azioni come investitore del mercato azionario, allora devi sapere come leggere i grafici azionari., Anche i trader che utilizzano principalmente l’analisi fondamentale per selezionare le azioni in cui investire spesso usano ancora l’analisi tecnica del movimento dei prezzi delle azioni per determinare specifici acquisti e vendite, grafici delle azioni
• Opzioni azionarioopzione azionariauna stock option è un contratto tra due parti che dà all’acquirente il diritto di acquistare o vendere azioni sottostanti ad un prezzo predeterminato Un venditore della stock option è chiamato uno scrittore opzione, dove il venditore è pagato un premio dal contratto acquistato dal compratore stock option.